Миранда, не справляясь с тяжёлой потерей, пытается найти утешение на занятиях по психологической поддержке. Но чем больше она говорит о своём горе, тем явственнее ощущает чужое присутствие рядом: мимолётные тени мелькают в углах, странные звуки беспокоят по ночам. Её состояние становится всё хуже, и привычные методы терапии не приносят облегчения.
Отчаявшись, она решает обратиться к тарологу. Там Миранда слышит пугающий вердикт: за ней следит враждебное нечто, готовое уничтожить её. Чудовище подпитывается её страданиями и, когда скорбь разрывает её изнутри, заставляет её превращаться в орудие зла. В эти моменты чудовищная сила овладевает ею, и близкие оказываются первыми жертвами, чьи лица искажает страшная, нечеловеческая “улыбка”.
