1927 год. Транссибирский экспресс мчится сквозь огромную страну, а в его вагонах таятся бумаги, от которых зависит судьба СССР и Китая. Среди пассажиров немало тех, кто лишь притворяется случайными путниками: в толпе скрыты разведчики из‑за границы и безжалостные убийцы, готовые рискнуть всем ради этих секретов.
Молодому красноармейцу волей судьбы приходится работать вместе с человеком из прошлого режима — опытным царским агентом. Их разное прошлое не оставляет времени для вражды: чтобы выжить и вывести врага на свет, им нужно довериться друг другу и сыграть одну опасную партию до конца.