Москва, тридцатые годы. Известного драматурга обвиняют в неблагонадёжности, его постановку спешно снимают с афиши, а самого автора исключают из союза писателей. В этот сложный период он знакомится с Маргаритой — внешне блистательной женщиной, но внутри измученной безрадостным браком, и внезапная встреча становится для обоих переломной.
На волне переживаний рождается новая книга — в ней оживают образы близких и случайных знакомых, обретая художественные формы, далекие от документального сходства. Среди героев появляется Воланд — фигура загадочная и пугающая, в котором угадывается облик иностранного приятеля, впечатлившего автора необычной манерой и непривычным взглядом на мир.
